2부에서는 하夏·상商·주周를 시작으로 수없이 거듭된 중국 내 국가들 간의 분열과 통합을 시대 순으로 소개한다. 특히 춘추전국시대 절강성 일대에서 적대국 관계였던 오吳와 월越의 얽힌 역사는 ‘1)오월동주吳越同舟’와 ‘2)와신상담臥薪嘗膽’과 같은 사자성어를 만들어내기도 했다. 이 전시에 소개되는 ‘월왕 주구의 검’ 은 와신상담의 주인공인 구천勾踐의 손자 주구州句(B.C. 448~412)의 것으로 알려져 있다. 칼날 양면에는 동심원 11개가 장식되어 있으며, 한 면에 독특한 3)조충서鳥充書로 ‘월왕주구자사용검鉞王州句自乍用劍’이라고 새겨져 있어 검의 주인을 알 수 있다. 검집은 흑칠이 된 나무표면에 뱀을 쥐고 있는 신선이 붉은 색으로 그려져 있다.

‘동토불광東土佛光’이란 테마의 3부 전시에서는 오吳대 불교문화를 절강성 지역의 탑과 사찰등지에서 발굴된 문화재를 중심으로 소개하며 이후 송·원·명·청 시대 불상과 불경을 통해 중국의 불교문화의 흐름을 살펴본다. 특히 절강성박물관이 발굴한 항주 뇌봉탑雷峰塔은 오대 오월국의 마지막 왕인 전홍숙錢弘叔(929~988)이 비妃인 황 씨를 위해 세웠다고 전해지면서 황비탑皇妃塔 또는 황비탑黃妃塔으로도 불리는 전탑이다. 이 탑 내에서 발굴된 금동불좌상, 은아육왕탑, 천추만세명금은합, 다라니경 등은 당시 불교미술의 극치를 보여준다.